故事发生在南宋末年，郭靖（张智霖 饰）和杨康（罗嘉良 饰）分别是郭家和杨家最后的传人，郭靖生长于大漠之中，受高人指点研习武艺，为人忠厚正直，而杨康则被金人完颜洪烈（王伟 饰）收养，成为了太子。 某日，郭靖南下，结识了名为黄蓉（朱茵 饰）的伶俐女子，随着时间的推移，两人之间情愫渐生，渐渐走到了一起。与此同时，郭靖更得到了北丐洪七公（刘丹 饰）和周伯通（黎耀祥 饰）的指点，分别习得了江湖失传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次意外中，杨康得知了完颜洪烈正是自己的杀父仇人，然而，在利益的驱使下，他认贼作父，更联合邪恶的西毒欧阳锋（朱铁和 饰），企图从郭靖手上夺取武林秘籍。
为贯彻执行上级公安机关关于开展“打黑除恶”专项斗争的精神，俞州市公安局决定抽调精兵强将成立反黑特别行动组。 俞州大学校财务室被劫，歹徒杀人逃逸。刑警队长卢真（王奎荣饰）率反黑组成员紧急出动，初步查明这伙歹徒共有四至五人，抢劫后驾一辆捷达出租车离去。警方立即展开调查，通过走访分析了现被杀的会计白一聪有引狼入室之疑，于是通过他的女友找到关键人物——黑社会团伙成员秃赵，秃赵供出此案系本市黑社会头号目王永德所为，而此时，王永德又开始计划抢劫医院财务室。就在警方紧锣密鼓布控及追捕王永德及同伙时，市郊又发生一起凶杀案，本市另一黑社会头目薛良的得力干将被人杀害，是为了迷惑警方视线？还是黑社会之间黑吃黑？为了保护人民生命安全，使国家财产不再遭受损失，于是反黑组与黑社会之间的生死较量由此展开……
古董店老板吴邪意外获得一份神秘帛书，吴邪三叔吴三省（吴镇宇 饰）发现帛书中竟隐藏着一张神秘的地图。为了寻找失踪的帛书主人，三叔带着吴邪（徐振轩 饰）、潘子（曹磊 饰）、小哥张起灵（程相 饰）、大奎（马京京 饰）组成探险队，一同出发去地图上的地点探秘寻踪。寻找过程中，吴邪结识了前来探秘的王胖子（孙葛川野 饰）。面对各种凶险考验，遭遇了神秘生物的袭击，众人团结协作，凭借智慧与勇气化险为夷。在地底深处，他们发现的一枚蛇眉铜鱼，意外揭开了三叔尘封的往事。三叔与神秘女子阿宁（李沐宸 饰）会面后，突然失去行踪。为查明真相并寻找失踪的三叔，吴邪与伙伴们踏上新的旅程……
