女主跟男友相处了很久，决定带他见见母亲，回家的时候，却意外发现有陌生变态大叔跟踪，原来这个男人是母亲的老情人，母亲守寡后，这个男人又出现在她身边，二人一来二去，风骚的妈妈就把他撩上了床，但是母亲并不满足，在看到女儿的男朋友后，更是性欲旺盛，恰好女主的男朋友有恋母情结，也对这个放荡的岳母心存邪念，而另一边，女主却对变态大叔提起了性趣....
故事发生在韩国釜山的海云台，在2004年印尼海啸中，由于船长万植（薛景求 饰）的失误导致了妍熙（河智苑 饰）父亲的死，他内心怀有深深地自责，并无微不至地照顾这个邻家妹妹，慢慢地两人暗生情愫。不过，万植的中学同学吴东春（金仁权 饰）却并不看好这对苦命鸳鸯。万植的弟弟亨植 （李民基 饰）是海上救生员，他在一次行动中，认识了富家小姐金希美（姜艺媛 饰），两人在阴差阳错的交往中，闹出了不少误会。维珍（严正花 饰）推动海云台成为世博会旅游观光点的大使，她和前夫——国际海洋研究所地质专家金辉（朴重勋 饰）育有一女，但她现已另觅爱人。金博士为此非常苦闷，同时他在观测中发现大马岛和海云台的东海地质情况跟2004年的印尼海啸如出一辙，一次罕见的巨大海啸正在逼近海云台，然而灾难防御厅却对此不以为然……
伊朗人Joon Rostami（Altamasch Noor 饰）因在德国非法居留而即将被联邦警察驱逐出境，但他拒绝配合。在一场混战中，Joon抢走了警官Roland Orbach（马克西米连·布鲁克纳 饰）的枪，并将其劫持为人质。局势逐渐失控，直到KDD小队介入，事态才得以平息，Joon最终放下了枪。然而，年轻女警察莫娜（Rocío Luz 饰）在混乱中向Joon开枪，并声称是“自卫”行为。调查人员开始深入探查，试图揭开Joon Rostami的真实身份及事件的真相。一名目击者透露，Joon的妻子Hasty（索戈尔·法加尼 饰）在机场为非法清洁队工作，而Mario Trudda（Marcel Heuperman 饰）则是这一非法活动的幕后推手。进一步调查发现，Orbach过度使用警力，一名拍摄全过程的目击者在关键时刻失踪，令调查人员怀疑Orbac...
