在一个充斥着贪腐和饥荒的王国中，关于国王死亡的神秘传闻沸沸扬扬，同时一场奇怪的瘟疫传播开来，感染者可获得不死之身并嗜食人肉。成为阴谋牺牲品的皇太子开始踏上揭露邪恶阴谋，拯救子民的征程。
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少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
康天任（刘松仁 饰）早年丧妻，独自抚养着儿子康世熙，既当爹又当妈，康天任的日子虽然过得辛苦，但只要能跟儿子相依为命，便终究还是快乐的。之后，康天任娶了名为黄德荞（苏玉华 饰）的女子，就这样，康世熙有了新的妈妈。令康天任没有想到的是，黄德荞一家人都不是省油的灯，他的辛苦日子不知何时才能到头。 随着时间的流逝，康世熙渐渐长大，父亲的溺爱让他养成了桀骜不驯的放浪性格，一次偶然中，他和名叫高芬（梁靖琪 饰）的女大学生有了一段露水情缘，没想到后者竟然怀上的康世熙的孩子，这让康天任十分烦恼。最终，康世熙决定和高芬结婚，但在这段感情中，康天任俨然成为了“恶人”。
