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经济不甚繁荣的乌贼川市，名侦探鹈饲杜夫（玉木宏 饰）根本不关心没有报酬的杀人案，更热衷于替有钱家的阔太太寻找丢失的猫猫狗狗。拖欠房租的他偶然看到了一处低廉的招租信息，于是欣然前往，由此结识了新房东二宮朱美（刚力彩芽 饰）。二宫家境优渥，而且热衷于侦探剧，在大学还与一帮同好组成了推理协会。不管杜夫乐不乐意，朱美经常不请自来出现在事务所，并且积极参与到案件的调查中去。大学生户村流平（白石隼也 饰）涉嫌杀害前女友和学长，经鹈饲和朱美时而靠谱时而搞笑的推理侦查得以昭雪，并毛遂自荐要拜在鹈饲门下修行。 爱钱的侦探、胡思乱想的房东和温柔的老好人，搞怪的侦探事务所开张营业……
间宫响（竹内凉真 饰）是一名汽修工，他和恋人从高中时代就开始交往。某日，间宫响遭遇事故，被困在隧道里整整四天。当他从隧道里逃出以后，世界竟然变得像世界末日一般：街上空无一人、交通系统瘫痪、信号中断，街面也满是血迹，于是间宫响决心寻找自己的恋人。
夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。 不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……
