1997年前夕，香港回归在即。近百年的殖民时代即将落下帷幕，而香港的繁荣与衰败也将迎来翻天覆地的改变。时代变革大潮在即，作为黑帮龙头老大的林耀昌（任达华 饰）敏锐把握到时代的脉搏，他致力坚守盗亦有道的原则，和一众兄弟笃定前行。而在他的麾下，勇猛果敢的阿骆（任贤齐 饰）更被林耀昌寄予厚望。但是阿骆的真实身份却是一名警方卧底，他奉上级程国斌（方中信 饰）之命潜伏多年，时刻准备以白克黑。但是混迹黑道多年，阿骆似乎渐渐发生个改变，内心的黑暗面正迅速扩大。 沧桑巨变，人心不古……
小青年林翰父亲身病垂危，为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师，从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重，林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜，林翰从蝙蝠妖手里救下了小精灵咕噜，墨菲深爱着林翰寻找到林翰并发现林了咕噜，也知晓了林翰的猎妖师身份。林翰因猎妖师契约，一直不敢奢望拥有幸福家庭，而咕噜的出现又会给林翰的生活带怎样的改变....
1931年郑子义的父母被反动军阀杀害。十年后，在党组织培养下，郑子义秘密加入共产党，面对日寇的文化侵略和血腥屠杀，带领济南正谊中学党、团支部的师生，以校歌为纽带，坚持斗争，惩处叛徒。
