“九一八”事变前夕,国民党中央政府真可谓多事之秋。中原大战刚刚平息,日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动,各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行。两国交战谍先行。一场远东间谍情报战早已悄然打响……日方先施以怀柔策略,招收数名中国军人到日本留学,妄图进行奴化教育。他们各种手段无不用尽,严刑拷打、欺压凌辱、金钱美女、高官厚禄,有的人动摇了,有的人正在接受严峻的考验……
孤寡大半辈子的丁奶奶含辛茹苦拉扯大的两个独生子如龙、如虎都已过不惑之年。忠厚、善良又有些软弱的建筑工人如虎,为了老母和三个孩子,在妻子死后多年,依然孤身一人照顾全家。直到遇见进城打工的善良女子月菊,压抑多年的情感才又复苏,丁奶奶却以死相逼,不愿孙儿孙女有后妈。另一边,身为处长的如龙春风得意,却不愿照顾老母亲,丁奶奶愤怒之下,喝下了敌敌畏……如虎为治疗已成植物人的母亲耗尽了积蓄,而如