1987年秋天，裂缝开启让霍金斯小镇伤痕累累，主角群团结起来，只为一个目标：找到威可那并杀掉他。但威可那彻底消失，他的行踪和计划皆成谜。更麻烦的是，政府将整个小镇列为军事隔离区，更加强搜捕伊莱雯，迫使她必须再度藏身。威尔失踪将届周年之际，再熟悉不过的恐惧感排山倒海袭来。最终战役将至，这次他们要面对的黑暗力量，比以往更强大而致命。为了彻底终结这场恶梦，必须凝聚所有人的力量，最后一搏。
高伟（邓一君 饰）本是前途无量的预科生，哪知道父亲的外遇对象彭小红（雪梨 饰）忽然出现要争名分争家产，在一场意外之中，高伟和彭小红之间爆发了矛盾，最终高伟锒铛入狱，曾经的美好梦想都不复存在。 刚刚来到劳改中心的高伟对这里的一切都感到非常的反感，处处受人欺负，幸运的是，他结识了大飞（张崇基 饰）、老虎（林敬刚 饰）、三米（吴家乐 饰）等人，在感化官吕立刚（刘家辉 饰）的帮助之下，高伟渐渐适应了这里的生活，并且重建了对未来的信心。终于，高伟刑满出狱，可是外面的生活和他想象里的天差地别，处处碰壁的高伟渐渐开始自暴自弃。
谢颖之的离开让张伟杰（梁朝伟 饰）深受打击，封闭起了内心，不愿意再结识新的伴侣。期间，叔父张竟成（周润发 饰）从大陆来到香港，叔侄两人之间建立起了深厚的友谊。一次偶然中，张伟杰认识了名为巧宣（曾华倩 饰）的女孩，巧宣的温柔和善良融化了张伟杰内心的坚冰，两人渐渐走到一起，最终携手步入了婚姻的殿堂。 然而，随着时间的推移，最初热切的激情慢慢冷却，久而久之，张伟杰竟然和巧宣的好友吴欣产生了一段不道德的恋情。在一宗谋杀案里，吴欣不幸的成为了受害者死于非命，这起案件将巧宣和张伟杰也牵扯了进去。
