圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。
本片讲述了发生在这个时代年轻人身上的种种不正常的心理状况……阿lock（李灿森饰）梦想成为执法者，可惜因为有纹身无法成为警察，于是他拿着一个可以以假乱真的警员证，陶醉在冒充警员的幻想中；刀仔（海俊杰饰）仇视一切丑恶现象而导致心理出现异常，他认定自己是杀手，逼迫自己进入暴力世界，以杀人满足内心追求的境界，认为杀人和被杀都是合理的结局；沙史（梁焯满饰）是社会底层的小人物，他没有钱没有胆色没有能力，但却喜欢发号施令，终于因为欠下高利贷而被追杀；bb（方思莲饰）是沙史的女友，道德观念薄弱，为了帮男友还债竟然拍摄色情刊物，但却又怕母亲发现而后悔；洗头妹阿lee（黄立意饰）喜欢当发型师，更喜欢唱歌，当她拿到一份歌星合约时却惨被强奸，被媒体曝光后没有勇气面对现实，终于选择了自杀这条最软弱的路……
