刚转学到乡下的雨宫修平(神木隆之介配音),是一个励志成为钢琴家的小学5年级学生。刚进新班级就被班上同学捉弄了,同学一濑海挺身而出替他解围(上户彩配音),两人从此相识。在一之濑海的带领下,雨宫修平见到了一架被舍弃森林中的钢琴,并发现这架钢琴只有一濑海能弹出悦耳的琴声。音乐老师阿字野(宫迫博之配音),在听说海能够弹响这架钢琴之后,却表现出了出人意料的激动。原来,那架钢琴正是阿字野丢弃的。一濑海知
土匪的到来毁掉了春桃(刘晓庆饰)的新婚之夜,她和丈夫李茂(曹前明饰)失散了,只身一人流浪到北京,靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里,是刘向高(姜文饰)一直不离不弃的陪伴和支持着她,尽管两人并没有夫妻之名,但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。某日,春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐,她震惊的发现,这个乞丐竟然就是李茂,春桃收留了李茂,一个两男一女的奇怪“家庭”产生了,三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃,刘向高离家出走,直到这时,春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情,在这个节骨眼上,李茂又企图上吊自杀,扑面而来的绝望笼罩着春桃。