在这部连续剧，韩国摇身一变成了一个君主立宪制国家。近来，因为皇帝身体越来越差，为了完成父王的愿望，高中生皇太子李信（朱智勋饰）答应了太后会尽快和之前订下婚约的女子结婚。其实李信之前瞒着其他人和女孩孝琳已经秘密来往了一段时间，当他向孝琳求婚时，孝琳断然拒绝了他。虽然李信痛失爱侣，但想到孝琳不用在宫中变成失去自我、任人控制的木偶，他还是感到了一丝欣慰。和李信订有婚约的女孩是高中生彩京（
本片改编自柳溪小说《燕子李三传奇》，讲述的是二、三十年代，北京城著名的飞天大盗李三的传奇故事。李三自幼父母双亡，随师叔法晦禅师练有一手飞檐走壁的绝技，为找被恶霸卖掉的妻子金兰而来到北京，因生活所迫走上了劫富济贫的道路，成为贵人老爷们的心腹大患，也成为了穷苦人心目中的英雄好汉。却因为江湖义气，被所谓师兄张禄出卖被捕，在狱中李三被挑断脚筋，最后这位义盗惨死在官府的屠刀之下。
山田龙（山本裕典饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，
在现代犯罪横行的背景下，警视厅秘密设立诱饵搜查检证室，以卧底手段渗透犯罪核心。从FBI归国、身手非凡的精英女警二阶堂民子（森川葵饰），领导这支由精英组成的卧底特攻队。她擅长心理操控与伪装演技，每次都化身不同身份，执行高风险任务，在极限中破解真相，展开了一个爽快又惊险的卧底推理故事。
