洪瑜、丘有为和尤湘三个年轻人寄居在校外一间宿舍中，邻居是已故银行家李某一家。洪瑜悄然爱上了李家小姐李小鸿，二友鼓励洪瑜写信，终得回信，原来小鸿也钟情于他，二人就此难舍难分。父亲病危，洪瑜归家。洪父临死... 船工玉哥开朗爱笑，和刘老爹一起摇船，与屠户老张和瘦伙计老鼠是朋友。恶霸冯二爷家的婢女小红非常爱哭，这让玉哥十分费解。一天他实在难以忍受，便去教小红学会笑。这时候军阀开战，局势变幻，小红脱离了冯二爷的牢笼，玉哥却被军阀抓丁。在一次雪夜激战中，老鼠被敌兵杀死，玉哥为其报了仇，却发现杀死的敌兵竟是老张。春天终于到来，玉哥成为革命军人中的一员，要为消灭军阀而斗争，笑容又回到他的脸上。 菱菱（黎莉莉 饰）出生于贫困的家庭之中，和相依为命的表哥靠着捕鱼维生。战争爆发了，战火烧到了菱菱的家乡，无奈之下，她只得和表哥一起逃亡大城市寻求更好的发展。两人进入了一家工厂打工，之后，表哥决定成为一名水手，离开了菱菱扬帆远航，而依然留在工厂的菱菱遭受了工厂少东家的诱惑，不仅失了身，还被卖到妓院被迫沦为一名妓女。一晃眼两年过去，此时的表哥已经成为了一名革命战士，正在遭受敌人的追捕，在这样的身死关头，他和菱菱重逢了，菱菱冒着生命危险救了表哥，自己却因为藏敌的罪名而被判处了死刑。 富家公子德恩随母亲金太太（李时苑 饰）回乡下的农场小住，于此邂逅了贫家女孩琳姑，这两个孩子天真烂漫，两小无猜，然而金太太门第观念极为严重，严厉禁止儿子和穷人家的孩子玩耍。数年过后，德恩（金焰 饰）已长成英俊帅气的小伙子，琳姑（阮玲玉 饰）也出落成亭亭玉立的漂亮姑娘。两人再次重逢于农场，琳姑对当年的情景仍有顾忌，而德恩却主张抛弃门第之见，自由恋爱。这一对金童玉女从此形影不离，德恩更邀请琳姑到城里游玩、小住。两人的恋情始终为金太太所不容，她想方设法将琳姑赶回乡下。不久，琳姑发觉怀孕，她敦促爱人向金太太阐明实情 宋珂（郑君里 饰）出生在一个平穷的农民家庭之中，地主曹人杰（袁丛美 饰）看上了宋珂的妹妹，将她强行抢走为妻，女孩因为不愿意受辱而选择了自杀。不仅如此，宋珂的弟弟和父亲都因为曹人杰而死，为了自保，宋珂只能背井离乡，逃亡其他的城市。一晃眼多年过去，宋珂内心里的仇恨没有半分的减少，他失去了笑容，变成了一个冷酷无情的人。在南洋，宋珂邂逅了名为柳花（黎莉莉 饰）的女子，因为和宋珂有着极为相似的经历，柳花深深的爱上了宋珂，可是宋珂内心充满了仇恨，不为所动。宋珂得知曹人杰也来到了南洋，在柳花的帮助下，他决定向对方寻仇 坐落在太湖之滨的桃叶村，风景如画，四季如春。心灵手巧、贤淑美丽的叶大嫂（阮玲玉 饰）擅长制作各种小玩具，不仅赢得村民的夸赞，也令偶然来此度假的大学生袁璞甚为倾心。但在那个混乱动荡的年代，平静安逸的生活不复存在。三座大山的压迫日益加重，乡间陌里哀鸿一片。叶大嫂承受丧夫丧子之痛，万般无奈之下，只得带着女儿珠儿流落上海。转眼十年时光，珠儿（黎莉莉 饰）已成长为亭亭玉立的大姑娘，她继承了母亲的才艺，做出的玩具精巧有趣。不久，学成归国的袁璞回到上海，为振兴国货开办了自己的玩具厂。然而战争的阴霾久久盘桓，它成为底层人 北朝时期，边关告急，朝廷招兵御敌。花木兰因父亲年老，决定女扮男装替父从军，由于英勇善战，三年之后被提为校尉。刘元度与她志趣相投，结为莫逆之交。番主准备暗袭边关，派两名番将诈降…… 二十年前，金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来，母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后，金哥长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年，他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张，聪明的郑君，粗笨的章大，有志气的小罗，千灵百 怪的韩小六子。因为受到欺侮剥削，六人决定另谋生计，去修筑一条重要的军用公路。在村口的饭馆里，他们认识了两个美丽的女子——丁香和茉莉，几个年青男女日渐结下了深厚的友谊。随着军事形势日益紧张，日本帝国主义加紧对中国的侵略，金哥号召大家加紧修筑公路帮助军队对抗敌人。另一方面，敌人收买了汉奸要求 
