正所谓江湖险恶，险象环生，东邪黄药师之女黄蓉被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖背着黄蓉一路逃亡，偶然行至一个机关密布之地，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴。\n桃源风景秀丽，鸟语花香，但是一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和黄蓉凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈黄蓉，他也道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇。\n最后瑛姑发现其杀子仇人就是铁掌帮帮主裘千仞，集 襄阳王赵珏想要夺位，在府内建造机关密布之冲霄楼以藏珍宝，身边有小诸葛沈仲元和神手大圣邓车，后邓车又招来其义弟花蝴蝶，沈仲元引见了其师兄智化。\n包拯洞悉了襄阳王谋反之事，乃命门生严春敏前往调查。智化未向襄阳王证明自己偷了严春敏的官印，白玉堂为替严春敏抢回官印孤身一人闯入冲霄楼，身中暗器身亡。\n就在严春敏等人被襄阳王的人包围处于劣势的时候，包拯安插在襄阳王身边的另一个卧底冲了出来。 忍者之王剑渊为替败于武林总盟盟主袁增手下的东瀛武士复仇，率领大批忍者前来中土，摆下“五遁阵”，向袁增挑战。袁增派遣门下八位高手前去破阵，却因对忍术一无所知，全部被杀。剑渊取胜后意犹未足，派出女忍者纯子混入总盟作内应，意图称霸武林…… “叉手”为江湖上新崛起的一个组织，专杀江湖豪侠，他们行动时均戴着面具，所以无人知晓他们的真实身份。\n自号“八臂哪吒”的齐山云与曾军及梁勇等人赴景阳镇调查叉手总坛的所在地，希望能一举歼灭该组织，为江湖除害…… 
