在1938年的一个深夜，省委书记魏拯民通报了一桩重大事件：组织部长温逸杰偷走了关于全南满地下党情报的绝密档案，并叛逃投靠日本人。省委迅速决定派出省委委员黄秋英（王雅捷 饰）领导的四人特别行动小组，展开代号为“夜鹰行动”的行动，计划在温逸杰投降之前将其截杀，夺回档案。行动小组成员徐文筱此前已抵达铁岭，却不慎落入日本特务组织特高课设置的陷阱中。狡猾凶残的日本特高课长田中知泰中佐得知温逸杰的叛变和“夜鹰行动”的实施，决心先发制人，以获取绝密档案为目标。日本人的一系列阴谋逐步揭开，黄秋英和钱广来（侯勇 饰）等人 孔升（来喜 饰）和方慧（王雅捷 饰）是交往了多年的爱侣，彼此之间感情十分的要好。一直以来，两人都过着风平浪静毫无波澜的生活，但从某一天起，方慧开始出现令她非常困扰的幻觉。夜里醒来时，她看见一个样子非常诡异的女童站在床头喊她妈妈，不仅如此，这个鬼童还带来了一波怨灵在方慧和孔升的家中作祟。被侵扰多日的方慧精神渐渐濒临崩溃的边缘，更糟糕的是，当她和孔升想要调查这一切灵异事件背后的真相时发现，他们的亲朋好友李泽浩（连凯 饰）、张大夫（罗家英 饰）、田老师（田华 饰）等人纷纷被卷入了这个巨大的旋涡之中。 
