某大学攀岩社团的部长冈岛即将毕业，为了不让社团被取消，他迫切地招募了六名新生。这些新成员包括一个游戏迷，一个舞蹈爱好者，一个前任鼓手，每个人都个性鲜明，只有一个接触过攀岩，其他都是新手。所有人都对这项 在音乐界打滚多年的拉杰米，为实现理想组建了一个名叫＂承诺＂的合唱团，将美国黑人的音乐风格引入爱尔兰都柏林，并得到贫苦劳工的共鸣。当其即将成为一个完美的合唱团时，许多不可控制的因素使得这个即将成功的团体面临解散的命运。 故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师Saul Goodman的方向迈出了一大步，他清白正直的日子一去不返。他的转 
