清康熙二年,八旗总教头高雄(高雄 饰)因触犯满汉通婚之法,被肃亲王指使蝙蝠法师(袁信义 饰)截杀,危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃,岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后,江湖上有“奇门”(梁家仁 饰)和“遁甲”(袁祥仁 饰)的师兄妹法力高强,虽然他们为人古怪但却不时造福一方,在奇门遁甲生活的镇上,就潜藏着隐姓埋名多年的高雄,高雄当年拾到一个孤儿“树根”(袁日初 饰),尽心尽力将其抚养成人。不久高雄身份暴露,蝙蝠法师再度追杀,并计划将树根伪装成昔日失踪的小贝勒,以便令自己控制朝廷。高雄力战蝙蝠法师身死,树根只得向奇门遁甲二人求助,随引发连场不可思议的法术对决……
宁采臣(张国荣 饰)与燕赤霞(午马 饰)安葬好小倩的骨灰后,分道扬镳。宁采臣回到世间,正是奸臣当道,朝政混乱,民生困苦的时代。宁偶入一家黑店,险被残杀之际又被捕快误抓入狱,遇到名士诸葛卧龙(谷峰 饰),得其相救。逃出狱后路经一所荒寺,被年青鬼马道士知秋一叶(张学友 饰)缠上,误会不断。山庄中阴森恐布,隐藏着一只巨尸,然巨尸未现,却出现一伙白衣鬼魂。宁偶摘掉其中一女子面具,发现其竟与昔日恋人小倩(王祖贤 饰)一模一样……
话说满清王朝的历代帝王,大概没有哪个比乾隆皇帝(刘永 饰)更爱微服私访的吧!这一天,厌倦了宫中繁文缛节、枯燥无趣生活的乾隆一肚子邪气,他厌烦了黄色的衣服、沉重的帽子以及每日乏味的朝会,连山珍海味也提不起他半点的兴趣,反倒是军械库士兵们吃的杂烩菜乞丐钵让他胃口大开。各种不满逐渐累积,终于让皇帝大爆发,他立志学习唐明皇微服出巡,体察民情,当然更多的是去民间好好玩耍一番散散心。乾隆在运用一番计谋之后偷跑出宫,大臣们只能忙不迭地派人暗中保护。这一日,皇帝遇到算命的马半仙(史仲田 饰),谁知对方却告知他将遭遇牢狱之灾。rn以平民身份行走江湖的皇帝,即将遭遇一连串的意外……
清光绪年间,山河动荡,外忧内患,中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝(舒适 饰)当朝,却因慈禧太后(唐若青 饰)垂帘听政,身不由己,宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义,并灌输启蒙思想,使光绪萌发变法之心;而光绪宠妃珍妃(周璇 饰)亦每日存下银两,以作军资。rn甲午惨败,翁同龢开缺回乡,临别前向光绪举荐康有为。戊戌年(1898年),光绪与维新派展开变法,却受到慈禧为首的顽固派的抵制,双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋,企图借天津阅兵之际废掉光绪;而维新一派亦相时而动,派出袁世凯(罗维 饰)刺杀荣禄,围执太后……
书生宁采臣(张国荣饰)收账不成,无处可归,遂夜宿鬼寺兰若寺,遇上侠士燕赤霞(午马饰),二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩(王祖贤饰),二人两情相悦,但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂,专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害,并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌,但苦于姥姥功力深厚,小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救......