高一那年夏天，帆高（醍醐虎汰朗配音）离开位在离岛的家乡，独自一人来到东京，拮据的生活迫使他不得不找份工作，最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久，东京开始下起连日大雨，仿佛暗示着帆高不顺遂的未来，在这座繁忙城市里到处取材的帆高邂逅了与弟弟相依为命，不可思议的美少女阳菜（森七菜配音）。「等等就会放晴了喔。」阳菜这样告诉着帆高，不久，头顶的乌云逐渐散去，耀眼的阳光洒落街道……原来，阳菜拥有「改变天气」的奇妙能力……

每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他比赛一番。

家中三代经营牛杂店的少东蒋通菜（梁朝伟饰）于一次交通意外与泼辣的少棠（郑秀文饰）相识。原是冤家的两人酒后发生了关系。少棠与父亲闹翻又遭到公司上司夺权解雇，竟在医院与蒋通菜相遇，少棠欺骗通菜自己到医院堕胎，通菜大为紧张，见通菜为人不错，于是告之真相后握手言和，通菜也把她带了回家暂住。rn两人共渡了一个少棠误造的一个难关，感情倍增。可是通菜即将回来的正式女友（周丽淇饰）是两人的障碍，少棠不得不离开。可缘分让相爱的两人重逢了，又能否眷属呢？

右田素夜（夏帆 饰）在木村长大，那里简朴的生活环境十分舒适。素夜就读的中学是一所中小学的混合学校，虽然只有6个学生，年龄各异的孩子们相处融洽。rn从东京来的转校生大泽广海（冈田将生 饰）打破了村里孩子们的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，可是广海却十分自我，难以相处。rn夏天的时候，同学们都会一起到海边游泳。通向海边有一条捷径，可是那条捷径一直被村里人认为是灵异的地方，可是大泽却坚持走捷径。rn在那里，意外发生了，素夜陷入了困境，幸好大泽出手相助。素夜后来知道大泽是以前邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人的交往却找来了素夜父亲的反对，素夜竟然发现了自己父亲与大泽母亲之间的过去。rn两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的一天还是到来了。