中情局探员爱默生·肯特(约翰·库萨克 John Cusack 饰)经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作,期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中,陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作,转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站,在那里担任高阶密码专家凯瑟琳(玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰)的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡,随偶尔受到那次事件阴影的困扰,但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天,他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。 被层层迷雾笼罩的偏远情报站,爱默生和凯瑟琳的性命悬于一线……
某天晚上,为了撮合治虫(圆谷健太 饰)和裕子(後藤ユウミ 饰),直树(上田祐挥 饰)、里美(国武绫 饰)、隆(泽村大辅 饰)、香织(柴田千紘 饰)、裕太(松泽匠 饰)等时尚男女在直树的哥哥浩二(新仓健太 饰)及其女友智子(若井尚子 饰)的家中举行了一个派对。四个小时后,派对在尴尬的气氛中结束,众人各回各家,但是复杂的情感漩涡却已将他们深深卷入其中。治虫将裕子带回家中,两人笨拙地走到了一起。浩二不满智子冷落了直树的女友里美,为此大发脾气。派对中直树专心玩游戏,倍感落寞的里美怀疑男友不再专情于自己。隆向香织表白,竟意外得到肯定答复。 欢声笑语,口是心非,男男女女万事皆备,除了真情……
黑人查理感到手足无措。在他遥远的王国里,白人法律的干涉令他感到生活变得更加困难了。于是查理下定决定,要按照古老的方式生活,但是他这样的做法给他和周围的人带来了一系列意想不到的后果。