只会拍摄灵异照片的摄影师森丘耕平，为了取材来到了德国的古城堡，与吸血鬼少女叶月相遇了。在城里被幽禁的叶月，吸了耕平的血、想作为“仆人”逃出城里，可在耕平身上却没有一点效果。后来不知不觉的耕平破坏了城里的封印装置，与叶月成功的从城里逃了出来，为了寻求母亲的的行踪而来到了日本。到达了日本的叶月，来到了耕平与祖父一起居住的家，无理取闹般的和他们住在了一起。自小也失去了母亲的耕平，看到了叶月与自己的重叠，决定作为保护者保护叶月一起寻找母亲。
影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。
