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目前正在区政府居民服务客工作的深泽叶月（松下奈绪 饰）过着平凡安宁的生活，眼看迎来30岁的生日，她开始考虑和同在区政府工作的男友吉村达也（平冈佑太 饰）结婚成家的事宜。而就在此时，一名不速之客闯入叶月家中，打乱了她原有的生活。来者不是别人，正是叶月离家出走多年下落不明的妹妹美咲（石原里美 饰）。与因循持重的叶月不同，长着可爱脸蛋的美咲仿佛一颗随时都会爆炸的定时炸弹，古灵精怪的性格不知会惹出什么乱子。果然，美咲很快搅黄了姐姐的婚事。小恶魔的出现，让叶月一个头两个大，但是随着相处的时间慢慢积累，美咲身上的闪光面则悄然显现出来，而她的心底还藏着不为人知的秘密。 小天使，抑或小恶魔，让姐妹俩的情感发生了化学变化……
夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。 不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……
民国时期的宁城，表面歌舞升平，内里暗流汹涌。仙乐斯舞厅的头牌舞女白媚儿，实则是民间组织 “玉兰阁”的成员。她接受了一项危险任务：接近宁城商会会长陈庆明，调查其与军阀董方勾结运输的军火，并设法摧毁。凭借精心设计的“英雄救美”戏码，白媚儿成功嫁入陈家，成为陈庆明的三姨太。然而，她踏入的不是富贵温柔乡，而是步步惊心的龙潭虎穴。 陈庆明的义弟张允和，这位年纪轻轻便执掌商会半壁江山的“二爷”，在白媚儿新婚之夜便给了她一个下马威——枪击喜匾，惊魂一刻暗示着这个家庭的深不可测。张允和因妹妹张采玉的惨死而变得冷酷阴郁，他敏锐地察觉到白媚儿非同一般，甚至怀疑她就是杀害妹妹的凶手。自此，二人展开了试探与反试探、监视与反监视的精彩博弈。
