该剧讲述1938年至1944年期间，日本侵华、山河破碎，在中国共产党的领导和推动下，夏衍、郭沫若、田汉、巴金、柳亚子、陶行知、徐悲鸿、茅盾、欧阳予倩等一大批爱国进步文化人士云集桂林，与以李克农为代表的桂林“八办*”（八路军桂林办事处）一起，在绝美的山水间，以笔为枪，以舞台做战场，通过新闻、文学、戏剧、音乐、美术等一系列文化运动，宣传抗日民族统一战线，将流亡与复兴、时艰与责任、生存与死亡、个人情感与民族情怀等都转化为抵御外来侵略的民族文化长城，进行一场没有硝烟的“文化抗战”的故事。
康斯坦丁，一个现实主义者，他很少使用魔法，用大脑和盟友解决问题，可是在他眼中盟友只是利用的对象，无论什么时候伴随他的只有死亡，他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。他厌恶那些穿着紧身衣的英雄，同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力，领导那些英雄们无法判断的难题。他欺骗魔鬼，欺骗上帝，他只为了自己，但是他有底线和原则，他自己衡量邪恶与正义。他总是不由自主的去调戏盟友们，总会有人死心塌地的中招，然后被他伤透心。从某种程度上讲他有很强的控制欲，当盟友不在信任他时，他会使用自己的小手段去控制住他们。总而言之，他是一个欺诈师，心理学家，侦探，魔法师，音乐家，一个孤独的人
对前途充满了憧憬与期望的陆涛（佟大为 饰）刚刚大学毕业，女友米莱（王络丹 饰）带来好友夏琳（马伊俐 饰）一起庆祝。没想到陆涛和夏琳一见钟情，爱情火花燃烧得浓烈的二人不顾一切地相爱了。为了不伤害身边的人，他们没有选择公开，却被早已疑心的米莱撞破，伤心的米莱远走他乡。身处热恋中的陆涛和夏琳也希望好友能感染爱情的魔力，介绍了向南和杨晓芸（李小璐 饰）认识，这两人来个闪电结婚，杀得周围的人都措手不及。面对事业，刚刚毕业的他们不是碰了一头灰，就是认识到了理想与现实的落差，这个时候，陆涛的亲生父亲回来了……
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