1997年冬的宜东市，肖兔与凌超踩着年尾先后出生了。两个孩子在襁褓中就一唱一和结下不解之缘，两家就索性互认了干亲。但凌超拒绝承认这个比他大30天的姐姐，因为肖兔不但与他争夺妈妈的宠爱，还是个衰神惹祸精，以至于十多年来凌超都活在肖兔的阴影之下，两人成了欢喜冤家。多年后，两人都考进了宜东一中，只不过肖兔是凭借跆拳道加分进的一中，而凌超却因为成绩过于优异直接跳级到了高二。一直同校同班的两人拆伙，却各自过得风生水起。这日，肖兔的同桌蒋娟娟被班主任薛老师没收了手机，讲义气的肖兔将自己的手机借给了蒋娟娟，让她能遵守和网友的约定，怎料因此错过了凌超发来的短信。肖兔不知凌超早已离校，想起学校最近流传着混混抢
北宋真宗年间，太平盛世下暗潮涌动，野心勃勃的襄王赵庆（于震 饰）设下胆大包天的计谋，企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山（张子健 饰）率众拼死保卫太子和李娘娘，力挽大厦于将倾。包括包铁山在内，无数人死于连番的内乱之中，只为保护太子还朝，粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年，大宋江山落入太后之手，西夏时时觊觎中原，襄王之子更图谋复仇，内忧外患，风云突变。值此机缘，包铁山之子包拯（张子健 饰）开始崭露头角。他为官清廉，刚正不阿，令权贵豪强胆颤，使元元黎首心欢，此外更有展昭（淳于珊珊 饰）等江湖豪杰相助。 明镜高堂之上，包大人将书写一段又一段千古传奇……
故事开始于20世纪70年代。在乡下插队的陈志（辛柏青 饰）因父亲“历史问题”迟迟不能回城，做为上大学的交换条件，他与村支书的女儿翠花（陈小艺 饰）定了亲。回城后，翠花在陈家照顾瘫痪的公公，陈志则踏上了去大学报到的行程。班里党支书马庆升（冯远征 饰）觊觎女同学秀萝（曾黎 饰）的美貌，而秀萝心中则装着正直的陈志。几年后，秀萝成了马庆升的妻子，陈志一直对翠花不离不弃。文革结束后，马庆升靠钻营当上了文尚县县长，陈志当了副县长。此时的秀萝已看清了马庆升的本来面目，她带着女儿独自在市里生活。陈志将要调任市农委主仼的消息让马庆升耿耿于怀，他不择手段地干起了龌龊勾当......
